Обзор:Трейдеры металлопроката

15.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор:Трейдеры металлопроката

Расклад сил на челябинском рынке металлоторговли за последний год не претерпел серьезных изменений в отличие от ценовой ситуации, которая остается нестабильной. Эксперты отмечают некоторый спад динамики роста, наблюдавшейся в прошлые годы, и связывают его с общим состоянием экономики и ростом цен на прокат. Маржа падает, и игроки повышают рентабельность, наращивая собственные производственные мощности.

эксперты
Алексей Анисов
директор компании «Металлинвест Южный Урал»
Николай Кудрявцев
начальник службы маркетинга компании «КОМТЕХ - Челябинск»
Вячеслав Сазонов
директор по развитию ТД «Оптимал»
Вячеслав Сергеев
коммерческий директор челябин­ского филиала «Сталепромышленной компании»

почему
рынок металлоторговли замедляет темпы роста
кого
боятся трейдеры
как
металлоторговые компании повышают рентабельность

Впоследнее время развитие челябинского рынка металлоторговли несколько замедлилось. Эксперты оценивают общий прирост в 2007 г. в 10-15% по отношению к уровню 2006 г. Нынешние показатели могут оказаться и того меньше. «С начала года цены на металлопрокат выросли практически в два раза, что отрицательно сказалось на строительной отрасли и машиностроении, которые в нашем регионе являются основными потребителями этой продукции. Сегодня трейдеры и заводы-производители начали испытывать некоторый профицит. Хотя сезонный спад на металлоторговом рынке - обычное явление, в будущем можно прогнозировать снижение темпов роста. Уже по итогам 2008 г. он составит около 7%», - подсчитывает ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВ, коммерческий директор челябинского филиала «Стале­промышленной компании».

На рынке доминируют представители меткомбинатов

Сегодня, по мнению экспертов, объем местного рынка металлоторговли составляет 700-800 тыс. т в год. Таким образом, за вычетом того, что проходит через регион транзитом (5-10%), в месяц на территории города и области продается приблизительно 50-60 тыс. т продукции. НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ, начальник службы маркетинга компании «КОМТЕХ - Челябинск», отмечает, что около половины общего объема приходится на сортовой и фасонный прокат, 40% занимает листовой. В денежном выражении объем рынка, по оценке АЛЕКСЕЯ АНИСОВА, директора компании «Металлинвест Южный Урал», составляет около 2 млрд руб. в месяц. На свободном рынке по-прежнему реализуется лишь небольшая часть металлопроката, остальное комбинаты поставляют крупным клиентам напрямую, минуя по­средников. Вячеслав Сергеев оценивает общий объем потребления примерно в 2,8 млн т в год.

Расклад сил на металлоторговом рынке Челябинска за год серьезно не изменился. Эксперты отметили приход лишь одного крупного сетевого игрока - компании «Инпром» (головной офис в Таганроге). Пока значительную часть клиентов у других участников рынка перетянуть новичок не успел. Алексей Анисов полагает, что этого не стоит опасаться и в будущем: «Инпром» предлагает узкоспециализированный ассортимент». Недавно прекратила свою деятельность компания «Максичел» (дилер Нижнесергинского металлургического комбината, входящего в группу «Макси-групп»). Игроки расценивают это событие как положительное. «В последнее время «Максичел» сильно демпинговал. На комбинате происходила смена руководства (в конце 2007 г. контрольный пакет акций «Макси-групп» размером 50% плюс одна акция был приобретен Новолипецким металлургическим комбинатом), и такое поведение было связано с необходимостью высвобождения финансовых ресурсов», - отмечает Николай Кудрявцев. Также сменил собственника один из ведущих игроков - «Карбофер Металл Урал» (бывший «Евраз Металл Урал»).

Тон на местном металлоторговом рынке по-прежнему задают две группы игроков. Это представители производителей - «УралСибТрейд» (ММК), «Мечел-сервис» («Мечел»), «Металлинвест» (Evraz Group), «Метрис» (ЧТПЗ), а также независимые металлотрейдеры - «Сталепромышленная компания», «КОМТЕХ» и некоторые другие. По словам Вяче­слава Сергеева, совокупная доля тройки крупнейших игроков в Челябинске и области пока не очень велика и составляет порядка 25%: «Концентрация гораздо ниже, чем на европей­ском рынке - там лидерам принадлежит не менее 60%». Эксперты считают, что и отечественную металлоторговлю в дальнейшем ожидает консолидация по западноевропейскому образцу.

Становится все более заметным вытеснение с рынка небольших фирм. По словам ВЯЧЕСЛАВА САЗОНОВА, директора по развитию ТД «Оптимал», многие не выдерживают и нескольких месяцев в высококонкурентной среде: «Несмотря на то что ежегодно в Челябинске открываются десятки металлоторговых организаций и сегодня их общее количество достигает 100-150, серьезными, вкладывающимися в собственное развитие являются не более 20-30 компаний в каждом сегменте. Только они могут рассчитывать на какое-то будущее». Алексей Анисов замечает, что средним металлотрейдером может называться фирма, чей объем продаж составляет 500-1000 т в месяц: «Игроки, продающие меньше этого, обречены на вымирание».

Эксперты считают, что выходом для небольших местных компаний может быть поиск узкой ниши: торговля специфическим товаром, сосредоточение на сопутствующем сервисе, работа с клиентами в отдаленных населенных пунктах. «Например, наша фирма движется по пути расширения спектра услуг. Сейчас мы формируем отдел логистики и в перспективе планируем заниматься транспортировкой товара», - говорит Вячеслав Сазонов.

По словам экспертов, среднюю рентабельность на рынке торговли металлопрокатом высчитать невозможно. Она колеблется в интервале от 1 до 15% в зависимости от сезона, уровня закупочных цен в конкретный момент, индивидуальных особенностей товара и ряда других факторов. «Бывают сделки, рентабельность которых может доходить до 50%, например, в случае острого дефицита определенной продукции. На днях мы заключили такую сделку, однако это единичный случай», - говорит Вячеслав Сазонов. Игроки однозначно заявляют, что выгоднее работать в период роста цен: каждая последующая цена товара оказывается выше предыдущей.

Трейдеры не спешат вкладываться в сервисные центры

Участники рынка прогнозируют, что в будущем чистая продажа металлопроката будет приносить все меньшую прибыль, что во многом связано с замедлением темпов развития строительной индустрии. Компании уже сейчас делают ставку на развитие сервиса и наращивают производственные мощности по первичной обработке металла. «На рынке металлосервисных услуг мы работаем уже более пяти лет, но за по­следнее время заметно активизировались: вводим различные услуги по резке, рубке металла, изготовлению металлоконструкций. В Челябинске примерно с ноября начнет работу линия по производству арматурных сеток и гнутых элементов из арматуры мощностью порядка 500 т в месяц. Подобное производство уже более года успешно развивается под Екатеринбургом, в самой уральской столице запущен завод металлоконструкций, аналогичный строится в нашем городе. Сегодня мы уже можем полностью удовлетворить спрос клиентов на эту продукцию», - радуется г-н Сергеев. Также «Сталепромышленная компания» занимается производ­ством металлочерепицы, профнастила и оконных профилей. По словам Алексея Анисова, в этом году в Нижнем Тагиле, где находится головной офис «Металлинвеста», компания открыла завод по изготовлению сварной балки: сейчас его продукция поставляется во все филиалы. По словам экспертов, сегодня даже аффилированные с металлопроизводителями компании начинают внедрять дополнительные услуги для своих клиентов. Так, «Мечел-сервис» нынешним летом открыл проект по плавке и резке арматурного проката в столице Южного Урала и ряде других российских городов. Товар с высокой добавочной стоимостью, прошедший первичную обработку, по замыслу трейдеров предназначается в первую очередь для строительных площадок. «Мы можем поставлять клиенту не просто металлопрокат, а готовые конструкции, есть возможность подключения монтажных организаций», - заявляет Вячеслав Сергеев. По мнению подавляющего числа экспертов, в будущем заказчики будут отдавать приоритет компаниям, оказывающим именно комплексные услуги, а не просто отгружающим металл со склада.

Пока ни одного полноценного сервисного металлоцентра на территории Челябинска нет. «Прошло уже несколько лет с тех пор, как трейдеры заговорили о необходимости развития этого направления, однако никаких существенных подвижек так и нет. Новое оборудование, как правило, закупается под пробные проекты, все, что есть на сервисных площадках, работает с советских времен. Хотя, если судить по активному открытию филиалов в стране, деньги у компаний есть, но они направляются на экстенсивное развитие бизнеса», - заявляет Николай Кудрявцев. По его мнению, такая ситуация сложилась исторически, и переломить ее у игроков получится еще очень нескоро. «Рынок отечественной металлоторговли преж­девременно начал ориентироваться на Европу, где процветает сервис. У целого ряда европейских потребителей из сегмента малого и среднего бизнеса нет собственного оборудования для первичной обработки металла, поэтому подобные услуги востребованы. У нас же металл используют крупные заводы федерального уровня, которые располагают полным технологическим циклом, и передача первичной обработки метала на аутсорсинг для них малоактуальна. Вместе с тем усиление конкуренции и износ имеющегося у заводов оборудования уже в ближайшие 3-5 лет могут привести к тому, что сервис станет реальным конкурентным преимуществом металлотрейдеров», - рассуждает г-н Кудрявцев.

Кроме прочего, эксперты связывают невысокое развитие сервиса с отсут­ствием у металлотрейдеров достаточного количества складских помещений в собственности: сегодня из челябинских фирм лишь «Сталепромышленная компания» владеет 40 тыс. кв. м площадей. На арендованных площадях практически невозможно оказывать дополнительные услуги в необходимом объеме и качестве. Прогнозировать, скоро ли у основных игроков появятся свои склады, трейдеры не берутся: покупка помещений требует огромных вложений. По некоторым оценкам, для создания металлоцентра средних размеров необходимо порядка 150 млн руб.

В ближайшем будущем ожидается появление на челябинском рынке металлопроката 1-2 сетевых компаний, однако приход новичков существенно не повлияет на расклад сил. Фокус развития металлотрейдерских компаний сместится в города области - они станут новыми рынками сбыта. Так, «КОМТЕХ - Челябинск» недавно открыл представительство в Миассе, и уже первые месяцы работы показали значительные перспективы. «Вне Челябинска (за исключением Магнитогорска) металлоторговли в классическом понимании этого слова нет, а спрос на металлопрокат присутствует», - говорит Николай Кудрявцев.

Эксперты отмечают, что сложившаяся сегодня ситуация, скорее всего, особенно не изменится на протяжении нескольких ближайших лет. Российский рынок металлоторговли сохранит свою главную особенность - нестабильность цен. Он будет показывать примерно такой же рост - 7-9% в год, до тех пор пока будет расти ВВП.

Некоторое время назад многие игроки говорили о масштабной экспансии ино­странных производителей на российский рынок металлопроката, в качестве главной угрозы представлялся Китай, где в год выпускается порядка 400 млн т проката. Товар из Поднебесной примерно на 10% дешевле отечественного, и массовая торговля им сможет негативно сказаться на доходах трейдеров. Однако, по словам экспертов, импортного металла на рынке пока немного.

Реализация в Челябинске
Таблица 1
Результаты деятельности компании по торговле черным металлопрокатом в Челябинской области в I п/г 2008 г., т
№	Название компании		Структура металлопроката, реализованного со складов в Челябинской обл. в I п/г 2008 г., по видам металлопродукции, %						Ориентировочная структура металлопроката, реализованного со складов в Челябинской обл. в I п/г 2008 г., по отраслям, %						Статус компании	Город, в котором находится головной офис	Год начала работы в Челябинске	Ф. И. О.  руководителя в Челябинске	Адрес, телефон, E-mail, сайт
			Листовой прокат	Фасонный прокат	Сортовой прокат	Метизы	Трубы	Другое	Машиностроение	Строительство	ТЭК	Нефтепереботка и химия	ЖКХ	Другое
1	ООО «Карбофер Металл Урал»	55600	Н/д						Н/д						Сетевой поставщик, который является официальным дилером комбината, но реализует металлопрокат и других Производителей	Екатеринбург	2005	Белокобыльский Игорь Петрович	ул. К. Маркса, 38, тел. 239-94-80, emch@emural.ru, www.emural.ru
2	ЗАО «Сталепромышленная компания»	36800	30	25	35	0	7	3	36	57	2	2	3	0	Сетевой универсальный независимый поставщик	Екатеринбург	2000	Поплянов Виктор Николаевич	ул. К.Маркса, 38, оф. 301, тел./факс 239-15-00, market@spk.chel.ru, www.spk.ru
3А	OOO «Комтех - Челябинск»	10000	Н/д						Н/д						Сетевой унИверсальный независимый поставщик	Москва	2006	Губко Сергей Олегович	пр. Победы, 160в, тел.: 239-81-68, 239-81-69, факс 239-82-84, www.comtech-steel.ru
3А	ООО «Металлинвест Южный Урал»	10000	20	0	70	0	10		20	30	20	10	10	10	Сетевой унИверсальный независимый поставщик	Нижний тагил	2005	Анисов Алексей Николаевич	ул.С. Разина, 3, оф. 702, тел./факс: 261-51-84, 261-43-54, chel@m-invest.ru, www.m-investchel.ru
4	ООО «Стальторг»	9500	60	10	30	0	0	0	30	30	30	0	10	0	Региональный независимый по­ставщик	Челябинск	2005	Куряев Сергей Викторович	троицкий тр., 7-24, тел. 729-98-80, факс 729-98-80, staltorg-04@list.ru
5	ОАО «ИНПРОМ»	З/д	33,5	33,2	2,6	0	6,3	24,4	24	30	0	2	0	44	Сетевой унИверсальный независимый поставщик	Таганрог	2007	Ненахов Дмитрий Сергеевич	ул. Героев Танкограда, 51П, оф. 216, тел.: 771-22-22, 772-02-42, office@chel.inprom.ru, www.inprom.ru
6	ООО «Стальбург»	8000	35	0	35	0	30	0	50	50	0	0	0	0	Сетевой поставщик, который является официальным дилером комбината, но реализует металлопрокат и других Производителей	Екатеринбург	2001	Щербин Александр Владимирович	ул. Белгородская, 2, тел.: 726-35-91, 726-23-73, факс 724-63-20, agisuralchel@mail.ru, www.stburg.ru
7	ЗАО «Сибпромснаб»	7763	85,8	5,2	0	0	0	9	37	39	2	0	2	20	Сетевой унИверсальный независимый поставщик	Новосибирск	2005	Паламарчук Сергей Николаевич	ул. Гагарина, 9а, тел. 230-10-15, факс 251-23-58, www.spsural.narod.ru, www.Sibpromsnab.ru
8	ООО «Строительный металлопрокат»	6000	0	0	100	0	0	0	40	40	5	5	5	5	Сетевой поставщик, который является официальным дилером комбината, но реализует металлопрокат и других Производителей	Челябинск	2005	Пестриков Игорь Аркадьевич	пр. Ленина, 21в, секция 215, тел./факс: 775-00-69, 264-21-39, omz74@mail.ru
9	ОАО «Металл-база»	4000	15	15	40	15	15	0	10	70	0	0	20	0	Региональный независимый по­ставщик	Челябинск	1934	Спицын Владимир Яковлевич	Троицкий тр., 46, тел./факс 262-10-80, metallbaza@chel.surnet.ru, www.metallbaza.ru

 

 

Филиалы и представительства
Таблица 2
Совокупное количество филиалов и торговых представительств в РФ
№	Название компании		Количество филиалов компании
			В Челябинске	В Челябин­ской области	В других регионах РФ
1	ЗАО «Сталепромышленная компания»	76	1	3	72
2	ООО «Стальбург»	37	1	1	35
3	ОАО «ИНПРОМ»	30	1	0	29
4	OOO «Комтех - Челябинск»	29	1	1	27
5	ООО «Металлинвест Южный Урал»	14	1	0	13
6	ООО «Карбофер Металл Урал»1	12	1	2	9
7	ЗАО «Сибпромснаб»	6	1	0	5
8А	ОАО «Металл-база»	1	1	0	0
8А	ООО «Стальторг»	1	1	0	0
8А	ООО «Строительный металлопрокат»	1	1	0	0
*1 Данные с официального сайта компании.

 

 

Сотрудники
Таблица 3
Количество штатных сотрудников в Челябинске и Челябинской области на 01.07.2008 г.
№	Название компании		Количество менеджеров по продажам в Челябинске и области на 01.07.2008 г.
1	ОАО «Металл-база»	250	15
2	ЗАО «Сталепромышленная компания»	158	З/д
3	ООО «Стальбург»	35	10
4	ООО «Металлинвест Южный Урал»	33	14
5	ООО «Строительный металлопрокат»	26	12
6	ООО «Стальторг»	23	6
7	ОАО «ИНПРОМ»	15	4
8	ЗАО «Сибпромснаб»	14	9
А - компании расположены в алфавитном порядке.

 

 

Складские мощности на территории Челябинской области
Таблица 4
Общая  площадь  складов, кв. м
№	Название компании		Площадь закрытой площадки, кв. м	Площадь открытой площадки, кв. м		Количество складских площадок	Вид складских помещений
1	ОАО «Металл-база»	44 255	23 448	20 807		9	собственные
2	ЗАО «Сталепромышленная компания»	40 000	14 000	26 000		1	Собственные
3	ООО «Карбофер Металл Урал»	12 000	0	12 000		1	арендуемые
4	ЗАО «Сибпромснаб»	8 337	337	8 000		1	Собственные
5А	OOO «Комтех - Челябинск»	4 000	0	4 000		1	Собственные и арендуемые
5А	ООО «Металлинвест Южный Урал»	4 000	0	4 000		1	Арендуемые
6	ООО «Стальторг»	3 500	500	3 000		2	Арендуемые
7	ООО «Стальбург»	1 500	1 500	0		1	собственные
8	ООО «Строительный металлопрокат»	1 000	500	500		2	арендуемые
В/р	ОАО «ИНПРОМ»	Н/д	0	Н/д		1	арендуемые

 

Реализация по видам проката
Таблица 5
Листовой прокат
№	Название компании	Объем реализации листового проката со складских площадок в челябинской области в I п/г 2008 г., т
1	ЗАО «Сталепромышленная компания»	11 040
2	ЗАО «Сибпромснаб»	6 660
3	ООО «Стальторг»	5 700
4	ОАО «ИНПРОМ»	З/д
5	ООО «Стальбург»	2 800
6	ООО «Металлинвест Южный Урал»	2 000
7	ОАО «Металл-база»	600

 

Реализация по видам проката
Таблица 6
Фасонный прокат
№	Название компании	Объем реализации фасонного проката со складских площадок в челябинской области в I п/г 2008 г., т
1	ЗАО «Сталепромышленная компания»	9 200
2	ОАО «ИНПРОМ»	З/д
3	ООО «Стальторг»	950
4	ОАО «Металл-база»	600
5	ЗАО «Сибпромснаб»	404

 

Реализация по видам проката
Таблица 7
Сортовой прокат
№	Название компании	Объем реализации сортового проката со складских площадок в челябинской области в I п/г 2008 г., т
1	ЗАО «Сталепромышленная компания»	12 880
2	ООО «Металлинвест Южный Урал»	7 000
3	ООО «Строительный металлопрокат»	6 000
4	ООО «Стальторг»	2 850
5	ООО «Стальбург»	2 800
6	ОАО «Металл-база»	1 600
7	ОАО «ИНПРОМ»	З/д

  *Данные рассчитаны на основании предоставленного компаниями общего объема реализации и ориентировочной процентной разбивки по видам проката. В таблицы включены компании, которые предоставили информацию о структуре реализованного металлопроката.  

http://dkvartal-chel.ru/

 

Предыдущая | Следующая